Полковник Николай Устюжанин, в прошлом оперативник военной контрразведки и виртуоз стрельбы и рукопашного боя, всегда готов рисковать жизнью ради выполнения задач. Однажды его миссия идет наперекосяк, и один из агентов погибает. Николай подозревает, что в подразделении завелся предатель, но руководство временно отстраняет его от дел, пока ведется расследование. Чтобы спровоцировать "крота" на активные действия и вывести его на чистую воду, Устюжанин отправляется в отдаленную деревню к своему бывшему сослуживцу, который теперь руководит приграничным районом, и становится управляющим лесного хозяйства. Но новая работа оказывается не менее рискованной, чем прежняя служба: Николаю приходится иметь дело с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также выяснить, что несколько его предшественников либо бесследно исчезли, либо были убиты.